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Actividades de los cajeros

Algunas de las actividades del cajero consisten en:

• por un lado, recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito.
• por otro lado, recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota. Esas dos actividades se relacionan con abrir dos solapas del navegados: una con clientes - cobros y otra con clientes - facturas.

Impresión de comprobantes y cobranza de contado

• Lo primero que tiene que hacer un cajero cuando recibe a un cliente que viene con un id de comprobante (acaba de acordar una compra con su vendedor y pasa por caja a efectivizar el pago) es abrir ese comprobante y ver:
  • El estado del comprobante
  • La condición de venta del comprobante
• Si el estado es "P", significa que simplemente debe pedirle los valores al cliente, cobrar y luego realizar la impresión fiscal.
  Por ejemplo:
  • En la condición de venta se indica "Visa Electrón" (por el total): el cajero solicita la tarjeta e identificación al cliente, pasa la tarjeta, agenda el nro de cupón y autorización en la condición de venta (en las columnas "nro.cupón" y "nro.aut" - si no lo hace, al intentar realizar la impresión fiscal el sistema le va a recordar que debe hacerlo antes) y luego con F10 comienza la impresión fiscal.
• En una configuración típica, un cajero suele tener atribuciones para hacerle todas las modificaciones necesarias al comprobante o nota de venta antes de realizar la impresión fiscal. Por ejemplo, las siguientes son situaciones típicas que hacen que el cajero tenga que modificar el comprobante:
  • El cliente acordó la compra con tarjeta de débito pero no tiene fondos suficientes, entonces acuerda con el cajero pagar una parte en efectivo.
  • El cliente de repente le comenta al cajero que desea llevarse la mercadería en lugar de dejarla para reparto.
  • etc ...
• Actualizar carpetas de crédito

Cobranza de cuotas

Consejos para situaciones particulares

• Módulo de facturación:
  • Notas de crédito: indicar que lo preferible es enviar a cuenta corriente. Indicar que se puede duplicar de un comp. Indicar que se requiere de un permiso.
  • Cheque: a cuenta corriente primero.

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