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Timestamp:

04/05/11 20:54:25 (14 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:nuevos_creditos

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  === Pasos para el otorgamiento de primer crédito ===
- * 1) VENDEDOR:
+ * '''1)''' VENDEDOR:
   * Durante la jornada los puestos con Regente que utilizan los vendedores tienen siempre la sesión iniciada con un comprobante en blanco desde el cual se realizan todas las tareas (ver [wiki:regente:manuales:vendedores actividades de los vendedores]). En el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] de personas se asegura de que la persona no sea ya cliente (por ejemplo buscándola por nro. de documento). Dejando el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] en cero y con un clic en la "lupa" se abre la ficha para cargar un nuevo cliente. El vendedor puede dar de alta un cliente pero sólo con datos mínimos: (nombre, tipo y nro. de documento, dirección, e-mail):
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 [[Image(credito05.jpg)]]
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- * 2) CAJERO:
+ * '''2)''' CAJERO:
   * En este ejemplo, el vendedor que acaba de cargar el comprobante sabe que no es necesario solicitar a un supervisor autorizar esta venta sino que es posible invitar al cliente a que pase por caja para que el cajero (en un rol de auxiliar de créditos) le solicite la documentación para inaugurarle una carpeta de crédito. Así que escribe el id de comprobante en un papel y se lo da al cliente para que pase por caja. Al entregar el id de comprobante al cajero, el mismo abre el comprobante (buscándolo por id utilizando el navegador o en el menú clientes - facturas y escribiendo el id). Comprueba que la cond. de venta es totalmente a cuenta corriente, comprueba que la causa de autorización es que falta carpeta de crédito y utilizando el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] de cliente desde el comprobante abre la ficha del cliente.
   * El cajero entonces activa la solapa "carpetas", inserta una nueva fila (como es un cliente nuevo no va a tener carpetas anteriores pero si se tratara de un cliente de la casa podría ocurrir que tenga carpetas anteriormente cargadas pero ya vencidas). Comienza a cargar datos campo por campo, con las siguientes particularidades:[[BR]]usu.alta y fecha.alta: no se pueden asignar, se cargan automáticamente: en el primer caso se carga el usuario que ha inciado sesión, en el segundo caso se carga la fecha del día. Esa va a ser la fecha de alta de la carpeta y la misma tendrá una vigencia de un año a partir de esa fecha.[[BR]]lug.tr: lugar de trabajo: para cargarlo hay un [wiki:regente:manuales:buscador buscador] de personas, así que para cargar un lugar de trabajo hay que tenerlo registrado como persona (cliente/proveedor). Si no se lo tiene cargado al lugar de trabajo desde ahí mismo se hace clic sobre la "lupa" y se abre una nueva ficha de persona (física o jurídica) y se da de alta el lugar de trabajo.[[BR]]Límite de compra y límite de crédito: pueden llegar a predeterminarse en función del ingreso (con alguna fórmula precargada) pero en última instancia el usuario los puede modificar.[[BR]]usu.apr y el resto de los campos que terminan en "apr": son los campos de aprobación: en esta instancia quedarán en blanco y eventualmente si algún analista decide aprobar la carpeta cargará sus credenciales en ese lugar.
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 }}}
   * El cajero Guarda la ficha de la persona con clic en Grabar o con F9. Digitaliza la documental presentada por el cliente (fotocopia dni, recibo de sueldo, impuestos, etc) y envía un mail a un analista indicando el id de comprobante y adjuntando documentos digitalizados. Queda al aguardo de respuesta del analista por la misma vía. Para realizar un seguimiento más personal, puede además del envío de mail contactarse con el analista vía chat o telefónicamente.
- * 3) ANALISTA:
+ * '''3)''' ANALISTA:
   * El analista recibe una solicitud de aprobar carpeta: ingresa al comprobante con el menú Clientes - Facturas de Regente e ingresando el id de comprobante. Comprueba el mismo, especialmente monto, condición de venta y causas de aprobación. Finalmente con el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] hace clic en la "lupa" y abre la ficha del cliente.
   * Controla la fila que corresponde a la última carpeta cargada en la solapa carpetas. Coteja los datos cargados con los documentos digitalizados recibidos.
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 [[Image(credito08.jpg)]]    [[Image(credito09.jpg)]]
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- * 4) Cajero
+ * '''4)''' Cajero
   * El cajero es notificado por parte del analista en cuanto a que la carpeta ha sido aprobada. En ese momento el cajero puede solicitar al sistema Regente la reevaluación del estado de autorización haciendo clic en el botón "Eval" al lado del estado "A" y luego haciendo clic en Grabar del comprobante o presionando F9.
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 [[Image(credito11.jpg)]]
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- * Se realiza la impresión fiscal del comprobante haciendo clic en el botón "Imprimir F10" o presionando la tecla "F10".
+  * Se realiza la impresión fiscal del comprobante haciendo clic en el botón "Imprimir F10" o presionando la tecla "F10".
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